半导体最近因为AI火了，几个重点方向得盯住。

aidoudou

半导体最近因为AI火了，几个重点方向得盯住。光刻胶有凯美特气、南大光电、雅克科技、鼎龙股份，卡脖子环节，国产替代在推进。​设备方面北方华创、张江高科、拓荆科技、大族激光这些是主力，设备国产是大趋势。晶圆制造就看中芯国际和华虹公司，国内就他俩扛着。​封测这块长电科技、通富微电、深科技、晶方科技已经很稳了，全球都有份额。存储芯片最热闹，江波龙、兆易创新、澜起科技、北京君正、香农芯创、佰维存储都在发力，数据时代需求大。​总之，这五块是核心，AI再怎么吹，最后还得靠它们落地。